Mục lục
Đối thủ cạnh tranh của Vinamilk là ai?
Xét về tính thương hiệu, Vinamilk dường như chiếm trọn lòng tin của người tiêu dùng Việt Nam. Giống như khi nhắc đến xe máy, ta nghĩ ngay tới Honda. Nhắc đến bột giặt, ta nghĩ ngay đến Omo. Và khi nhắc đến sữa, 99% người Việt gọi tên Vinamilk.
Tuy nhiên ít ai biết rằng, thương hiệu đình đám này cũng luôn bị đe dọa bởi rất nhiều đối thủ cạnh tranh đáng gờm trên thị trường. Các đối thủ này là ai? Ưu thế của họ là gì mà có đủ sức cạnh tranh với Vinamilk?
Do có danh mục sản phẩm đa dạng, mỗi một phân khúc sản phẩm của Vinamilk sẽ có một đối thủ cạnh tranh nhất định. Tính đến thời điểm hiện tại, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Vinamilk phải kể đến là:
Dutch Lady
Dutch Lady là một thương hiệu sữa đến từ Hà Lan, dù “nhập gia” muộn và đang chơi trên sân khách nhưng thương hiệu này nhanh chóng khẳng định vị thế không thua kém Vinamilk tại thị trường Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Dutch Lady liên tục tung ra những chiến lược cạnh tranh mới nhằm khiêu chiến với đối thủ Vinamilk.
Liệu các chiến lược này có đủ thuyết phục để dành vị trí dẫn đầu trên “sân khách” hay không? Cùng tìm hiểu nhé!
Trong chiến lược sản phẩm, hãng này tập trung xây dựng “hệ sinh thái” phong phú với đa dạng sản phẩm. Ngoài sữa tươi cô gái Hà Lan “huyền thoại”, Dutch Lady có nhiều dòng sản phẩm khác đang dần chiếm lĩnh thị trường như:
- Sữa Yomost
- Fristi
- Ovaltine
- Sữa chua thanh trùng Dutch Lady
- Sữa bột Dutch Lady
Với việc tung ra danh mục sản phẩm phong phú, Dutch Lady đã thẳng thắn khẳng định muốn nhắm đến đối thủ là Vinamilk. Vinamilk có mặt hàng nào, Dutch Lady ngay lập tức có mặt hàng đó. Trong đó, sữa tươi uống là phân khúc cạnh tranh nhất giữa Dutch Lady và Vinamilk.
Hãng này còn cực kỳ chịu chơi khi nhập giống bò sữa từ New Zealand với hình thức vay mượn. Sau đó trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, chăm sóc để tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào. Dutch Lady cũng chú trọng quảng bá trên các kênh truyền thông chính thống với các TVC lấy hình ảnh cô gái Hà Lan làm chủ đạo. Nếu sữa cô gái Hà Lan là một phần trong ký ức tuổi thơ của bạn thì có thể nói, Dutch Lady đã xây dựng thương hiệu vô cùng thành công tại Việt Nam.
Trong suốt hơn 20 năm qua, Dutch Lady luôn là một đối thủ cạnh tranh khốc liệt của Vinamilk. Tuy nhiên, Dutch Lady có điểm hạn chế lớn là vẫn chỉ phân phối sản phẩm qua các bên trung gian, chưa có nhà phân phối độc quyền. Đồng thời với bất lợi của một thương hiệu ngoại nhập, Dutch Lady vẫn chưa thể vượt qua Vinamilk để chiếm lĩnh vị trí số 1 tại thị trường sữa Việt Nam. Vị trí thứ 2 cũng đủ để khẳng định Dutch Lady là một thương hiệu “chất” từ sản phẩm đến chiến lược.
TH True Milk
Trong các đối thủ cạnh tranh của Vinamilk, TH True Milk được đánh giá là một đối thủ bạo dạn và nhiều tham vọng. Ngay từ khi mới thành lập, thương hiệu này đã đặt mục tiêu chiếm lĩnh 50% thị phần sữa Việt Nam vào 2020. Tham vọng này là hoàn toàn có cơ sở bởi hàng loạt các chiến lược đầu tư vô cùng quyết liệt của TH True Milk.
Tập đoàn này đã rút “hầu bao” 1,2 tỷ USD (tương đương 24.000 tỷ đồng) cho dự án trang trại chăn nuôi bò sữa lớn nhất châu Á và nhà máy chế biến sữa lớn nhất Đông Nam Á. Hiện nay, doanh nghiệp này sở hữu hơn 8100 ha trang trại với đàn bò lên đến 150.000 con. Chính thức trở thành thương hiệu chế biến sữa có đàn bò lớn nhất Việt Nam. TH True Milk được định vị là thương hiệu sữa sạch. Đồng thời đánh vào điểm yếu của Vinamilk là chưa thể tự chủ được nguyên liệu chế biến sữa trong nước. Đây chẳng khác nào đòn phủ đầu đe dọa lớn tới thị phần sữa tươi của Vinamilk.
Hơn thế nữa, ngoài cách phân phối thông thường là qua hệ thống siêu thị và cửa hàng bán lẻ, TH True Milk còn xây dựng một hệ thống các chuỗi cửa hàng mini. Hiện đã có hơn 250 cửa hàng TH True Mart hoạt động trên toàn quốc. Với chiến lược trên, TH True Milk ngầm khẳng định giá trị thương hiệu ở phân khúc cao cấp trên thị trường. Đây cũng chính là một điểm yếu khi xét về giá, sữa tươi TH True Milk đang có giá cao hơn sữa tươi Vinamilk. Một lốc sữa tươi TH True Milk hiện có giá 26.500 VND trong khi 1 lốc sữa tươi Vinamilk chỉ có giá 22.500 VNĐ.
Tuy nhiên, giá cả không còn là tiêu chí quá quan trọng khi lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng. Với sức tấn công mạnh mẽ trên, TH True Milk chính xác là một đối thủ cạnh tranh mà Vinamilk không thể không dè dặt.
Nutifood
Nếu như Dutch Lady 1 đấu 1 với các sản phẩm của Vinamilk, TH True Milk lại quyết chiến trên phân khúc sữa tươi thì Nutifood là đối thủ số 1 của Vinamilk trong phân khúc sữa bột.
Nutifood thành danh ở mảng sữa bột pha sẵn, đặc biệt là sữa bột công thức dành các nhóm đối tượng cụ thể như trẻ em thấp còi và người già. Thương hiệu này đã có nhiều năm liền đứng top thị phần sữa bột trong thị trường Việt. Đáng nói hơn, Nutifood có giá thành vô cùng phải chăng, thấp hơn 10-15% so với Vinamilk. Đây chính là bệ đỡ để nhãn hàng này trở thành một nguy cơ lớn đối với Vinamilk ở phân khúc bình dân.
Để cạnh tranh với Vinamilk và TH True Milk trong phân khúc sữa nước, Nutifood đã triển khai nhiều kế hoạch táo bạo. Trong đó đáng nói nhất là cái bắt tay với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) để xây dựng vùng nguyên liệu sữa tươi nguyên chất với gần 120.000 con bò sữa, cung cấp hơn 1,2 triệu lít sữa/ngày. Mới đây, Nutifood còn nhập thêm hơn 3.300 bò sữa thuần chủng Mỹ để tiếp tục nâng công suất vùng nguyên liệu của mình.
Về chiến lược truyền thông, đối thủ cạnh tranh của Vinamilk “chơi lớn” khi trở thành thương hiệu Việt đầu tiên đầu tư xây dựng một thế giới độc đáo dành riêng cho trẻ em Việt mang tên NuVi World. Chuỗi chiến thuật độc đáo này còn bao gồm nhiều sản phẩm giải trí khác như: Bộ truyện tranh nhiều tập, phim hoạt hình, trò chơi điện tử…
Mặc dù quy mô trang trại của Nutifood thua kém so với Vinamilk và mới “chân ướt chân ráo” vào thị phần sữa nước, nhưng với những nỗ lực của mình, Nutifood hứa hẹn sẽ bắt kịp đàn anh trong tương lai không xa.
Ngoài những đối thủ mạnh như Dutch Lady, TH true Milk, Nutifood… đối thủ cạnh tranh của Vinamilk còn có Nestle, Abbout Hoa Kỳ, CTCP Sữa Quốc tế (IDP), Frieslandcampina, Mead Johnson… Các hàng này đều có năng lực tốt về marketing và nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Do vậy luôn luôn là nguy cơ cạnh tranh với Vinamilk. Tuy nhiên, đây là những thương hiệu sữa ngoại thuộc phân khúc giá khá cao so với Vinamilk, do đó chúng ta không phân tích chi tiết trong bài này.
Phân tích mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Vinamilk
Mô hình 5 áp lực cạnh tranh là một bài toán mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tìm được đáp án nếu muốn có cơ hội dành chiến thắng trong cuộc đua thị phần. 5 Áp lực này bao gồm:
- Áp lực từ khách hàng
- Áp lực từ đối thủ cạnh tranh trong ngành
- Áp lực từ các nhà cung cấp
- Áp lực từ những sản phẩm, dịch vụ thay thế
- Áp lực từ sự ra đời của các đối thủ mới
Bây giờ, hãy cùng đi sâu vào phân tích mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Vinamilk nhé!
Áp lực từ khách hàng
Các khách hàng của Vinamilk bao gồm người tiêu dùng và cả các đại lý bán buôn, bán lẻ, siêu thị, nhà phân phối… Do sữa là mặt hàng thiết yếu cần có cho trẻ nhỏ, mẹ bầu, người cao tuổi, người bệnh… nên yếu tố về giá không quá quan trọng với người tiêu dùng. Điều mà họ quan tâm hơn là chất lượng, hương vị và sự khác biệt với các thương hiệu khác. Đó là lý do Vinamilk tập trung xây dựng hình ảnh sản phẩm gắn liền với định vị một thương hiệu sữa tươi nguyên chất 100%. Đồng thời không ngừng ra mắt nhiều sản phẩm mới với hương vị thơm ngon phục vụ khách hàng.
Về chất lượng, hãng này hợp tác với Viện dinh dưỡng quốc gia để nghiên cứu các dòng sản phẩm dinh dưỡng. Chiến lược này giúp Vinamilk chiếm trọn lòng tin của người tiêu dùng.
Áp lực từ đối thủ cạnh tranh trong ngành
Ngành sữa hiện nay vô cùng cạnh tranh. Như đã phân tích ở trên, có rất nhiều đối thủ cạnh tranh của Vinamilk đang dần lớn mạnh và đe dọa tới vị thế người dẫn đầu của thương hiệu này. Để giữ vững danh xưng “Ông hoàng sữa Việt” giữa hàng loạt các đối thủ trong nước và ngoài nước, Vinamilk cần có những chiến thuật cạnh tranh nhất định để tối ưu chi phí nhập ngành, tối ưu kênh phân phối và không ngừng tạo ra các giá trị khác biệt.
Áp lực các nhà cung cấp
Nguồn cung cấp nguyên liệu chế biến sữa của Vinamilk đến từ trang trại mà công ty tự phát triển và các hộ nông dân nhỏ lẻ. Nhược điểm của nguồn cung này là người nông dân chưa có kỹ thuật chăm sóc tốt, chủ yếu là tự phát, nghiệp dư nên chất lượng sữa thường không ổn định.
Nguồn cung còn lại đến từ nguyên liệu nhập khẩu nước ngoài. Với đối tượng nhà cung cấp này, Vinamilk chịu thế bị động khi phải phụ thuộc vào thuế và biến đổi giá thị trường.
Áp lực từ những sản phẩm thay thế
Các sản phẩm thay thế sữa Vinamilk có thể kể đến là sữa từ các loại hạt (sữa đậu nành, sữa óc chó, sữa hạt macca…) ngũ cốc, nước giải khát pha sữa… Tuy nhiên có thể nói, các sản phẩm từ sữa thường ít chịu sự đe dọa từ sản phẩm thay thế do tính thiết yếu và yếu tố dinh dưỡng, phổ biến mang lại. Dù có bao nhiêu thức uống mới lạ ra đời thì mặt hàng sữa và đặc biệt là sữa Vinamilk cũng không bao giờ bị lãng quên.
Áp lực từ các đối thủ mới
Mặc dù Vinamilk đang đứng đầu các phân khúc sữa nhưng đã gặp không ít khó khăn với các đối thủ nhỏ hơn như Nutifood, Dutch Lady và TH true Milk, VitaDairy… Các đối thủ cạnh tranh này tuy nhỏ nhưng thường xuyên tung ra thị trường các sản phẩm mới. Đây là một thách thức lớn về tính cạnh tranh đối với chính sách sản phẩm của Vinamilk vốn đã trở nên quá quen thuộc.
Ưu thế sẽ thuộc về những doanh nghiệp có sự chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để đón đầu cơ hội. Vinamilk với lợi thế tiên phong so với đối thủ trong ngành sẽ có nhiều cơ hội xâm chiếm thị trường hơn. Tuy nhiên, trong quá trình mở rộng và không ngừng lớn mạnh, Vinamilk cũng cần phải phân tích và đánh giá đến các đối thủ trên thị trường. Từ đó có những biện pháp Marketing hiệu quả nhất nhằm tiếp tục nâng cao thị phần và giữ thế áp đảo với các đối thủ cạnh tranh của Vinamilk.
Trên đây là toàn bộ phân tích đối thủ cạnh tranh của Vinamilk. Dù đối thủ cạnh tranh của Vinamilk là ai, doanh nghiệp này cũng cần không ngừng hoàn thiện để không phải san sẻ miếng bánh thị phần sang cho các thương hiệu khác trên thị trường sữa Việt Nam.
Tôi là Nguyễn Hồng Kỳ, Founder của Giải Pháp Marketing. Blog của tôi chia sẻ các kiến thức về Marketing – Khởi nghiệp – Tối ưu chuyển đổi trên website, đúc kết từ hơn 10 năm xây dựng Agency, triển khai cho nhiều lĩnh vực – Công ty từ quy mô Start-up tới tập đoàn. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc. Hotline: 0828822226
